Monte o cadastro de cliente do seu jeito, direto pela tela

Monte o cadastro de cliente do seu jeito, direto pela tela

O cadastro de cliente agora é configurável pelo próprio Painel ADM. Você define quais campos aparecem, quais são obrigatórios e em que ordem — e ainda cria regras que reagem aos dados, sem depender de uma nova versão do sistema.

O que evoluiu

Cada operação tem suas exigências de cadastro: o que é obrigatório para um cliente pode não ser para outro. Para deixar isso ainda mais flexível, o cadastro de cliente ganhou um modo Customizado, em que o formulário é montado por você.

A configuração é única e vale tanto para o VersoCall quanto para o VersoVendas — o mesmo comportamento, nos dois canais.

✅ Como ficou: Cadastro Customizado de Cliente

No Painel ADM, em Configurações > Formulários Customizados, você abre o formulário de cliente e ajusta tudo pela tela, com uma prévia ao lado.

• 🔄 Campos sob seu controle — ligue ou desligue a visibilidade e a obrigatoriedade de cada campo, e personalize o rótulo que o operador vê.

• 🔄 Regras condicionais — faça um campo virar obrigatório, opcional, visível ou oculto conforme outro dado, como o CNAE ou o tipo de pessoa.

• 🔄 Consulta à Receita do seu jeito — escolha como a importação do CNPJ acontece e se os dados importados ficam travados.

• 🔄 Seções e ordem — crie, renomeie e reordene seções, e arraste os campos entre elas.

IMAGEM 01 — Editor do formulário de cliente no Painel ADM Local: Painel ADM > Configurações > Formulários Customizados > Cliente > Novo cadastro

🔍 O que mudou em detalhe

Campos e obrigatoriedade na palma da mão

Cada campo do cadastro vira uma linha com interruptores de Visível e Obrigatório e um espaço para personalizar o rótulo. Os campos essenciais à integração ficam protegidos, garantindo que todo cadastro nasça completo. Use para adequar o formulário à realidade da sua operação.

IMAGEM 02 — Tabela de campos com os interruptores de Visível e Obrigatório Local: editor > aba "Campos do sistema"

Regras que reagem aos dados

Monte condições no formato direto "tornar obrigatório quando o CNAE estiver na lista...". O sistema confirma cada regra em linguagem natural enquanto você a cria. Use para exigir a Inscrição Estadual só de quem vende mercadoria, por exemplo.

IMAGEM 03 — Criador de regra condicional Local: editor > aba "Campos do sistema" > botão "Regra"

Consulta da Receita configurável

Em Configurações gerais do formulário, escolha o modo da consulta do CNPJ — desativada, opcional, automática ou obrigatória — e decida se os dados importados ficam somente leitura. Use para padronizar como cada operação valida o CNPJ.

IMAGEM 04 — Painel de configurações gerais com travar dados e modo de consulta Local: editor > aba "Campos do sistema" (topo)

Layout no seu ritmo

Na aba Layout, arraste campos, reordene seções e crie novas seções, com prévia em Mobile, Tablet e Desktop. Use para deixar o cadastro com a cara da sua operação.

IMAGEM 05 — Aba de layout com prévia das seções Local: editor > aba "Layout"

💡 Por que isso faz diferença?

• ⏱️ Autonomia total — ajuste o formulário pela tela, sem abrir chamado nem esperar uma nova versão.

• 🎯 Cadastro enxuto — mostre só o que importa para a sua operação e reduza campos desnecessários.

• 🧩 Adaptável por regra — o formulário responde aos dados digitados, pedindo só o que faz sentido em cada caso.

• 🔒 Integridade garantida — os campos essenciais à integração permanecem protegidos.

• 🔁 Consistência entre canais — a mesma configuração vale no VersoCall e no VersoVendas.

🚀 Já disponível

Acesse Painel ADM > Configurações > Formulários Customizados, abra o cadastro de cliente e comece a configurar. Lembre de deixar o modo de cadastro de cliente em Customizado para a configuração entrar em vigor.

Dúvidas? Fale com o nosso time — estamos prontos para ajudar.